Erfrecht. Klacht tegen notaris. Informatieverplichting van de notaris. Verklaring van erfrecht. Informeren over legaat in testament. Zuivere aanvaarding. Negatieve boedel?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 25 oktober 2022 uitspraak gedaan over de Informatieverplichting van de notaris over een legaat in een testament bij zuivere aanvaarding van de nalatenschap.

Klaagster verwijt de notaris dat hij bij de behandeling van de nalatenschap van haar moeder onjuist en onzorgvuldig heeft gehandeld.

Pas nadat klaagster een boedelvolmacht en een verklaring van zuivere aanvaarding van de nalatenschap had afgegeven heeft de notaris een legaat ten behoeve van haar broer ter sprake gebracht.

De notaris had onder deze omstandigheden niet zonder overleg met de overige vijf erfgenamen tot de afgifte van de verklaring van erfrecht mogen overgaan.

Door zijn handelen heeft de notaris grote onenigheid binnen de familie veroorzaakt.

Erfrecht. Klacht tegen notaris. Informatieverplichting van de notaris. Verklaring van erfrecht. Informeren over legaat in testament. Zuivere aanvaarding. Negatieve boedel?

De rechter oordeelt als volgt.

Klaagster stelt dat de notaris de familie te laat heeft geïnformeerd over het legaat ten behoeve van haar broer en over de mogelijke effecten van dit legaat.

Klaagster had het testament weliswaar in januari 2021 van de notaris ontvangen maar zij verkeerde toen, evenals haar broer en zusters, in de veronderstelling dat het legaat uitsluitend betrekking had op de reeds aan haar broer afgegeven boerderij.

Ook nadat de notaris klaagster had aangeschreven ten behoeve van zijn opdracht voor het opmaken van de verklaring van erfrecht heeft de notaris geen melding gemaakt van dit legaat.

Pas nadat klaagster een boedelvolmacht en een verklaring van zuivere aanvaarding had afgegeven heeft de notaris het bewuste legaat naar voren gebracht.

De erfgenamen hadden ondertussen in onderling overleg besloten dat de woning van moeder aan de zuster van klaagster zou worden toebedeeld.

De notaris voert aan dat hij uitsluitend opdracht had gekregen om een verklaring van erfrecht op te stellen.

In dat kader constateert hij alleen wie de erfgenamen zijn en of de betreffende erfgenamen al dan niet zuiver willen aanvaarden.

Op de omvang van de nalatenschap wordt dan doorgaans niet te veel ingegaan.

Het spijt de notaris dat het legaat niet eerder ter sprake is gekomen maar klaagster had hier ook zelf kennis van kunnen nemen. In zijn correspondentie met klaagster heeft de notaris ook aangegeven dat hij zelf geen onderzoek heeft verricht.

Naar het oordeel van het hof brengt de in acht te nemen zorgvuldigheid mee dat de notaris klaagster in een tijdig stadium wijst op het in het testament opgenomen legaat.

Dit legaat kan immers van betekenis zijn voor de omvang van de nalatenschap en dus voor de afwikkeling daarvan en in het bijzonder voor de vraag of een erfgenaam de nalatenschap zuiver wil aanvaarden of kiest voor beneficiaire aanvaarding of verwerping.

In verband met het feit dat klaagster nog een keuze diende uit te brengen of zij de nalatenschap al dan niet zuiver wenste te aanvaarden had zij er belang bij dat zij vóór het maken van deze keuze erop wordt geattendeerd dat haar moeder in haar testament een legaat heeft gemaakt.

Dit beïnvloedt immers de omvang van de nalatenschap.

Een notaris die de opdracht krijgt een verklaring van erfrecht op te maken moet de erfgenamen informeren over de inhoud van een testament en wijzen op de verplichtingen die daarin staan, zoals legaten en lasten.

De notaris hoeft overigens niet zelf een onderzoek te doen naar de omvang van de nalatenschap, maar moet de erfgenamen wel wijzen op de mogelijkheden van beneficiaire aanvaarding en verwerping in het geval de omvang van de nalatenschap niet duidelijk is of negatief is.

Ook zonder nader onderzoek naar de omvang van de nalatenschap kon de notaris bekend zijn met het legaat en had hij de erfgenamen onder wie klaagster daarop in een tijdig stadium moeten attenderen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat nietig testament over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de rechtsgeldigheid of uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme of over de wilsbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament, belt u dan gerust onze advocaat nietig testament op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de rechtsgeldigheid van een testament of over de nietigheid of vernietigbaarheid van een testament, bezoek dan onze website over het testament. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.